Музыкальное шоу, в рамках которого скрытые под масками участники исполняют известные песни (действие сопровождается спецэффектами). Для сокрытия личности герои могут использовать образы животных или сказочных персонажей, но выбор амплуа доступен всего один раз, перед началом сезона. Качество выступлений оценивает профессиональное жюри из признанных деятелей российского шоу-бизнеса. На каждом круге кто-то из участников выбывает, маска с него оказывается снята. Финалист раскрывается последним. Также в полуфинальных раундах появляются специальные гости (выбывшие ранее участники). Задача жюри – угадать исполнителя за одно выступление.
